JAK PRACUJEMY?

KROK PO KROKU

  • I. ANALIZA POTRZEB

    Rozmowy o planach oraz życzeniach do realizacji, posiadanych rozwiązaniach, możliwych ulgach podatkowych oraz działaniu prawa spadkowego. Cel - właściwe rozpoznanie potrzeby oraz dobór odpowiedniego produktu.
  • II. BEZPIECZNE DORADZTWO

    Przedstawienie indywidualnego konceptu finansowego. Celem jest kompleksowe zabezpieczenie klienta, jego rodziny oraz firmy na długie lata i w każdej sytuacji a także pomoc w sprawach finansowo- majątkowych.
  • III. SERWIS

    Kluczowy czynnik decydujący o udanej współpracy, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa oraz współpracy przez kolejne etapy życia klienta. Wszystkie ważne dokumenty układamy i organizujemy za pomocą Rodzinnego oraz Firmowego Segregatora Finansowego. Cel serwisu to weryfikacja i aktualizacja posiadanych rozwiązań.

JAK DOBIERAMY PRODUKTY?

KU ROZWADZE

ILE Z NICH JEST DZIEŁEM PRZYPADKU?